2019/12/8
 
协会要闻

150艘LNG新船大单将至!!市场、海员请准备好了吗?!

时间:2018-05-04

报告:全世界还需要建造至少150艘LNG船!!


本周,咨询机构Westwood Global Energy发布了一份2018-2022世界LNG市场展望报告。


报告指出,基于对已批准和即将实施的项目的最新分析数据显示,2018-2022年期间,液化天然气市场项目资本支出(Capex)将总计达到2360亿美元(bn),5年期同比增长14%。

尤其值得一提的是,Westwood Global Energy指出,作为这2360亿美元的项目投资支出中的一部分,2022年底之前,全球市场预计还需要建造至少150LNG船舶。

为了满足日益增长的LNG出口需要,2022年之前,全球LNG海运市场预计还将需要265艘LNG船舶。刨去目前在建船舶订单量,到2022年之前,还需要订造154艘LNG新船。

而根据船讯网5月2日为信德海事网提供的筛选数据显示,包括订单以及在建船舶在内,目前全球总共有608艘各类型LNG船舶在册。其中新船订单未开建+订单在建船舶数量为107艘(总计载重约为8787817dwt)。那么也还需要建造158艘新船。

Westwood预计,包括在册新船订单在内,到2022年之前,用于建造LNG新船的投资将达到500亿美元。2019年-2020年期间,LNG新船订单预计将会大幅上升。

“韩国的船厂仍将主导这块市场。实际上,大宇造船海洋,三星重工,以及现代重工等韩国船厂目前已经囊获了目前60%的新船订单。”

除开建造LNG船舶之外,建造液化码头还将占据1575亿美元的投资,占比约67%,进口码头预计将投资259亿美元。

浮式接收设备还是岸基码头?该报告指出,“虽然目前已经有几个国家倾向于建造浮动再气化单元(比如:FSRU),但是路基LNG接收码头仍然具有投资吸引力。”


报告指出,据Clarksons提供数据显示,目前全球有522艘LNG船舶  on the water,117艘on order。其中96艘为150,000-180,000 m³VLGC。值得注意的是,今年以来,19艘新船订单已产生。这是2015年来最高水平。


另一方面,根据国际LNG进口国集团GIIGNL—— International Group of LNG Importers提供数据显示,今年将会有72艘LNG新船交付。


而根据Wilhelmsen Ships Agency提供的一份LNG市场报告显示,到2020年全球LNG需求量将达到3.14亿吨,2030年这一数据将达到4.79亿吨。

Wilhelmsen 表示,“虽然目前全球LNG供应仍然过剩,而Westwood 所预测的追加投资将使得每年全球LNG出口量再增家1.19亿吨,但从2023-2024年左右,全球LNG市场仍将趋紧,预计从2025年后将再次出现供应短缺现象。”

位于纽约的船舶经纪公司Poten&Partners指出,2017年签署的液化天然气供应合同的平均长度降至6.7年,为有记录以来的最低水平,而2014年为15年。Poten和壳牌均表示,向短期合同的转变可能加剧液化天然气供应紧张,因为如果没有长期供应协议,投资者在上游液化天然气开发项目上承诺将是不经济的。


GIIGNL主席Jean-Marie Dauger表示,“当前的合同和定价环境对新供应的开发具有挑战性。”


他指出,“去年,仅有一个,莫桑比克 Coral FLNG 项目得以批准。”“而其他,包括, Freeport LNG项目, Kinder Morgan Elba岛一期项目,  Sempra Energy旗下Cameron LNG今年将在美国投产,但包括加拿大的GNL魁北克方案在内的许多其他项目都在等待最终的投资决定批准。”



2017,美国LNG出口量猛翻4倍


根据船舶经纪公司ARROW最新统计数据显示,2017年美国通过管道以及LNG方式出口天然气达到平均19.4亿立方英尺每天(1.94Bcf/d),如上图表所示,几乎为2016年同期的4倍。60年来,美国首次成为天然气净出口国。


美国出口日本,韩国,中国以及墨西哥的天然气均出现了大幅上升。而事实上,美国出口上述4国天然气量之和占据了其出口总量的60%以上。


ARROW介绍到,对亚洲的出口量的激增,主要是因为Henry Hub价格与亚洲石油指数基准之间不断扩大的价差所推动的。尽管对日本和韩国的出口是长期合同的一部分,但对中国的出口大多是在现货出口。


 如此前在《第一船!!美国东海岸开始出口LNG了!!》所介绍,近几年美国持续的扩建了其国内的LNG出口设施,这导致美国天然气出口能力得以大幅提升。而事实上,如果一切正常在未来的2年里,美国还将有4个天然气出口项目投入运营,这将使得美国天然气能力再次得到“飞速”提升,预计到2019年出口能力将达到96亿亿立方英尺每天(9.6 Bcf/d)。


并且美国还雄心勃勃的表示,将在2020年前成为继澳大利亚和卡塔尔后的世界第三大LNG出口国。



中国需求巨大


英国石油公司去年发布的《2017年能源展望》报告曾对中国能源业作出预测,即到2035年,中国天然气消费占比将升至11%;未来18年,中国石油和天然气消费量将分别增长61%和186%。


去年,中国进口的LNG主要来自澳大利亚、卡塔尔、马来西亚、印尼、巴布亚新几内亚、安哥拉、美国等国,其中来自美国的LNG所占比例极小,2016年为21.2万吨,约占中国进口LNG总量的0.81%。2017年前10月,来自美国的LNG飙升,达到91万吨,但与澳大利亚、卡塔尔等主要进口国相比,仍然是一个小数目。 


在运营市场,LNG船运输在“国油国运”战略中得到拓展,以两大航运央企为主力参与国际竞争,并不断扩充运力。根据中远海能2017年年度报告显示,“2017年末,本集团共有16艘参与投资的LNG船舶投入运营,较上年年末增加了5艘;尚有22艘已签约参与投资的LNG船舶在建或待建,全部将于2020年底前上线运营。”另外,中远海能及其与招商轮船成立的合营企业在建LNG船21艘、363万立方米,2020年年底前将全部交付。然而,在运营方面,相较商船三井、Teekay LNG等国际传统的液化气船东,中国航企的竞争力有待进一步增强,如中国订造的部分冰级LNG船还需委托TeekayLNG运营管理。 


LNG船海员需求巨大,中国公司,培训机构,外派机构要为中国海员铺好道路。


此前,包括BIMCO,国际气体船运输与码头经营者协会(Society ofInternational Gas Tanker & Terminal Operator Ltd, 简称SIGTTO)等国际机构也都纷纷表示,未来在LNG船等专业领域的海员会比较欠缺。


可参考(点击可查看):


至2025年,世界海运业海员缺口将达到约150000人!

再说一遍!这种海员,极度欠缺!!


而目前我国海员与陆地职位薪水差异日趋缩小,海员职业吸引力日益下降。 而目前在LNG船舶,邮轮等工资水平相对更高的船舶上工作的中国海员数量也并不算多(甚至可用稀少来形容)。


在航运业普遍需要供给侧改革的时候,LNG船舶海员培养方面是否到了需要大大的在供给侧下功夫的时候。


LNG是一种运输存在形式非常特别的货物,在运输,装卸,处理等一系列过程中需要相对比较高的专业知识。在LNG船上工作的海员需要有丰富的经验,以及高度的安全意识。


想要新加入LNG船队的海员需要满足极高的职业标准。SIGTTO为在LNG船舶上工作的不同级别的高级海员制订了一套完整的适任标准,并分别为各个级别的海员规定了最低经验接受标准。


按照这一套标准,从一名甲板实习生成长为一名船长至少需要10年的时间,同样从一名机舱实习生想要成长为一名合格的轮机长也至少需要10年的时间。高标准当然也意味着高工资,据业内人士表示,造一艘LNG船舶至少需要花费2亿美金,所以LNG船连同其上工作的海员绝对可以称得上是真正的“高富帅”!一位在LNG方面的专业级人才,绝对可以称得上航运业领域的“精华”(法语:crèmede la crème),在未来将会极度“吃香”。在目前未有更充足的人才来填补这些职位空缺的时候,LNG船东正在试图从其他种类的船舶上(如LPG船舶,甚至是有过在双燃料主机邮轮(CRUISE))上工作的海员来应急。


鉴于目前这个情况,怎样尽快,尽量多的中国海员向LNG船等“高大上”船舶输送,应该成为政府,院校,培训机构,公司(包括诸如中远海能/招商轮船等船东公司,海员外派公司等)当务之急。

 

 
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